Unser Expertenteam
Menschen mit Leidenschaft für Ihre finanzielle Zukunft – Experten, die verstehen, dass hinter jeder Finanzplanung persönliche Träume und Ziele stehen.
Jahre Erfahrung
Unser Team bringt über 15 Jahre kombinierte Erfahrung in der Finanzberatung mit. Wir haben Hunderte von Kunden durch verschiedene Marktphasen begleitet und dabei gelernt, dass jede finanzielle Situation einzigartig ist.
Ganzheitlicher Ansatz
Wir betrachten Ihre gesamte Lebenssituation – von aktuellen Bedürfnissen bis hin zu langfristigen Zielen. Dabei berücksichtigen wir nicht nur Zahlen, sondern auch Ihre persönlichen Wünsche und Sorgen für die Zukunft.
Persönliche Betreuung
Standardlösungen gibt es bei uns nicht. Jeder Kunde erhält eine individuell auf seine Situation zugeschnittene Beratung. Wir nehmen uns die Zeit, die Sie brauchen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Die Menschen hinter jelvintoragency
Lernen Sie die Experten kennen, die sich täglich dafür einsetzen, dass Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen. Jeder bringt seine eigenen Erfahrungen und Perspektiven mit – genau das macht uns stark.
Marcus hat seine Laufbahn 2009 in einer großen Bank begonnen und dabei schnell gemerkt, dass ihm die persönliche Beratung mehr liegt als das Verkaufen von Produkten. Seine Stärke liegt darin, komplexe Finanzthemen verständlich zu erklären. Besonders stolz ist er auf die langjährigen Kundenbeziehungen, die oft zu echten Freundschaften geworden sind.
Sandra kam 2018 zu unserem Team und hat sich schnell als Expertin für ganzheitliche Finanzplanung etabliert. Ihr Fokus liegt besonders auf der Beratung von Frauen, da sie selbst erlebt hat, wie wichtig finanzielle Unabhängigkeit ist. Sie hat eine besondere Gabe dafür, auch bei schwierigen Lebenssituationen die richtigen Lösungen zu finden.
Werte, die uns antreiben
Ehrlichkeit vor Profit
Wir empfehlen nur das, was wir selbst auch machen würden. Manchmal bedeutet das auch, von einem Produkt abzuraten – auch wenn wir daran nichts verdienen würden.
Bildung statt Verkauf
Unser Ziel ist es, dass Sie verstehen, warum wir bestimmte Empfehlungen aussprechen. Nur wer die Zusammenhänge versteht, kann gute Entscheidungen treffen.
Langfristige Partnerschaft
Wir denken nicht in Quartalen, sondern in Jahrzehnten. Ihre finanziellen Ziele ändern sich im Laufe des Lebens – und wir passen unsere Beratung entsprechend an.
Bereit für ein persönliches Gespräch?
Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, wie wir Ihnen bei Ihren finanziellen Zielen helfen können. Unverbindlich und kostenfrei.
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